המרה ושכפול מסמכים

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

"המרת מסמכים" אנו מכנים את תכונת התוכנה המאפשרת להפוך למשל, הצעת מחיר להזמנת עבודה או חשבונית עסקה לחשבונית מס, כאשר כל הפרטים במסמך החדש שנוצר ב"המרה" זהים לפרטים במסמך המקור. אפשרות זו חוסכת זמן עבודה והופכת את העבודה להרבה יותר נוחה. ניתן כמובן לערוך את הפרטים במסמך החדש שנוצר כתוצאה מ"המרתו" לפני הפקתו הסופית.

הפקת המסמך שהוא תוצאת ההמרה מתבצעת על פי תקנות המס מכיוון שהמסמך החדש שנוצר מקבל ספרור עוקב לסוג המסמך שנוצר .

לדוגמא: קיימת הצעת מחיר עם 6 שורות פריטים, הנחה לעסקה ומחירים שחושבו במיוחד עבור אותו לקוח. ההצעה אושרה על ידי הלקוח לביצוע אבל הוא ביקש להוסיף שני פריטים. יש להפיק ללקוח הזמנת עבודה לחתימתו. אם היינו צריכים להקליד הזמנת עבודה עם אותם 6 פריטים, לחשב שוב את המחירים וההנחות ולהוסיף על זה את שני הפריטים הנוספים המבוקשים זה לא מעט זמן עבודה. המרת הצעת המחיר להזמנת עבודה מאפשרת חיסכון של זמן. לאחר ההמרה, במסך הפקת המסמך החדש, אפשר להוסיף את שני הפריטים הנוספים שהתבקשנו ולשלוח את הזמנת העבודה, שסיימנו להפיק תוך דקות, למייל של הלקוח תוך שניות ספורות, ישירות מהתוכנה עצמה.